Eveliaan on nyt julkaistu uusi ohjelmistopäivitys, joka toi mukanaan useita uusia ominaisuuksina, kuten:
Itselleluovutuslomake
Mahdollisuus luoda erilaisia asiakasryhmiä, joita voidaan hyödyntää raporteissa, hinnoittelussa, maksuehdoissa jne.
Rakennusalan tiedonantovelvollisuus -raportointi
Palkkatapahtumien uudenlainen hyväksyntä
Ostolaskuriveille näkyviin kommenttikenttä
Työntekijän poistaminen resursointikalenterista
Itselleluovutuslomake
Eveliaan julkaistiin uusi lomake: itselleluovutuslomake, jota työntekijät voivat hyödyntää, kun he luovuttavat tietyn työvaiheen. Lomake löytyy työltä samasta paikasta, mistä kaikki muutkin lomakkeet löytyvät.
Evelian itselleluovutuslomake on:
Ensimmäinen lomake, joita voi tehdä useamman
Sisältää tarkan tapahtumalogin, jossa näkyy kaikki lomakkeeseen tehdyt muutokset, muutosten tekijän käyttäjätunnuksen mukaan, sekä muutoksenteko päivän ja ajan.
Asiakasryhmät ja niiden luonti
Eveliaan voidaan nyt luoda erilaisia asiakasryhmiä, kuten esimerkiksi: kanta-asiakkaat, sopimusasiakkaat, kuluttaja-asiakkaat tai yritysasiakkaat. Asiakasryhmille voidaan luoda omia hinnoittelusääntöjä, maksimimaksuehtoja, maksimiviivästyskorot jne. Tämän avulla hinnoittelua ja laskutusta saadaan automatisoitua ja helpotettua entisestään, kun suurempia määrä asiakkaita saadaan niputettua yhden ryhmän alle, jolla on samat säännöstöt.
Miten uusi asiakasryhmä luodaan?
Asiakasryhmät luodaan yrityksen omista perusasetuksista asiakasasetukset välilehden alta. Uutta asiakasryhmää luodessa, valitaan sille oma hinnoittelusäännöstö, viivästyskorkoprosentti, sekä maksuehto. Kun asiakasryhmä on luotu, voidaan asiakkaan taakse määrittää, mihin asiakasryhmään kukin asiakas kuuluu, jonka jälkeen hinnoittelu ja muut asetetut säännöt toimivat automaattisesti aina kyseistä asiakasta laskuttaessa.
Asetukset >> perusasetukset >> asiakasasetukset >> ”Lisää uusi” >> määrittele asiakasryhmälle nimi, lyhenne, hinnoittelusäännöstö, viivästyskorkoprosentti ja maksuehto = valmis
Vinkkejä asiakasryhmien käyttöön:
– Asiakasryhmä näkyy asiakaslistauksessa ja asiakaslistaus voidaan suodattaa asiakasryhmän mukaan
– Yhdellä asiakkaalla voi olla yksi pääryhmä sekä monta aliryhmää
– Raportointi: Asiakaslaskuraportti saadaan suodatettua asiakasryhmien mukaan
RTV-raportointi
Rakennusalan tiedonantovelvollisuus velvoittaa yrityksiä ilmoittamaan yhteisten rakennustyömaiden urakka- ja työntekijätiedot Verohallinnolle. RTV-ilmoituksen tulee sisältää: työntekijäluettelo sekä urakkatiedot. Eveliasta saa nyt ladattua RTV-raportin, joka hakee automaattisesti kaikki RTV-raportointiin kuuluvat projektit. Raportti sisältää niin projekti- kuin työntekijätiedot.
RTV-raportoin käyttöönotto ja raporttien haku Eveliassa
RTV-raportti otetaan käyttöön aina projektilta eli, jotta tarvitut projektit lukeutuvat mukaan RTV-raportille, tulee jokaiselle projektille merkitä erikseen, mikäli ne kuuluvat rtv-raportin piiriin. Raportti hakee työntekijätiedot projektille merkittyjen henkilöiden mukaan eli ne henkilöt, jotka ovat tehneet työaikakirjauksia projektin työlle. Mikäli projektilla on käytössä esimerkiksi alihankkijoita, täytyy ne lisätä käsin projektin henkilöihin.
Huom!
Ladatut rtv-rapsat tallentuvat talous-osion raportteihin, joista ne löytyy uudestaan myös jälkikäteen.
Palkkatapahtumien uudenlainen hyväksyntä
Palkkatapahtumien hyväksyntään on luotu täysin uusi osio, jolla tarkistat, muokkaat ja hyväksyt palkkatapahtumat entistä helpommin. Katso alta olevasta videosta, mistä tämä uusi osio löytyy ja mitä toimintoja se sisältää.
Ostolaskuriveillä näkyvissä nyt kommenttikenttä
Ostolaskun rivivälilehden rivilistaukseen on nyt tullut uusi kenttä ”kommentti”. Kommentti on vapaata tekstiä ja näkyy rivillä, mikäli laskun lähettäjä on sellaisen laskuun kirjoittanut esimerkiksi: ”Tilauksenne 102928…”.
Työntekijän poistaminen resursointikalenterista
Evelian töillä ja resursointikalenterissa näkyy automaattisesti kaikki Eveliaan lisätyt työntekijät. Ohjevideossa käydään läpi, miten poistat halutut työntekijät töiltä ja resursointikalenterista, mikäli tarve sitä vaatii.
Miten työntekijä saadaan pois resursointikalenterista ja töiltä?
Asetukset >> Työntekijät ja Roolit >> Valitse haluttu työntekijä >> Rastita ’’Ei resursoida’’ >> Tallenna