Eveliaan voidaan luoda erilaisia asiakasryhmiä, joiden taakse voidaan tallentaa omia hinnoittelusääntöjä, maksimimaksuehtoja ja maksimiviivästyskorot.
Tässä ohjeessa käydään läpi:
1) Miten luot uusia asiakasryhmiä Eveliaan (katso ohje)
2) Miten asiakasryhmä tallennetaan asiakkaan tietoihin (katso ohje).
Asiakasryhmän luonti
- Avaa "Asetukset" oikeasta yläreunasta.
- Avaa "Yleiset asetukset".
- Avaa välilehti "Asiakasasetukset".
- Luo uusi asiakasryhmä klikkaamalla "Lisää uusi +". Täytä uuden asiakasryhmän tiedot:
- 1. Nimi
2. Lyhenne nimestä, esim. nimen alkukirjain
3. Hinnoittelusäännöstö eli millä tavalla kyseistä asiakasryhmää hinnoitellaan
4. Viivästyskorkoprosentti
5. Maksuehto (0, 7, 10, 14, 21, 30, 45, 60 tai 90 päivää)
6. Työn ja laskun lomaketyypit
Tallenna klikkaamalla oikeassa reunassa olevaa oikein-merkkiä.
Asiakasryhmän tallentaminen asiakastietoihin
- Mene asiakasrekisteriin ja avaa haluttu asiakas.
- Klikkaa auki "Asiakkaan pääryhmä" ja valitse oikea ryhmä.
- Huom.! Tämän lisäksi voit lisätä viereen muut ryhmät, jos asiakas kuuluu useampaan asiakasryhmään.
- Lopuksi tallenna muutokset.
- Asiakasryhmä on nyt asetettu asiakkaan tietoihin, minkä ansiosta seuraavan kerran kun kyseiselle asiakkaalle luodaan työ ja lasku, tulee työlle käyttöön automaattisesti kyseisen asiakasryhmän hinnoittelusäännöstö ja laskulle kyseisen asiakasryhmän viivästyskorkoprosentti sekä maksuehto.