Eveliassa pystyy luomaan erilaisia tarviketarjoustyyppejä ja määrittelemään niille oletuksena lomakkeen asetukset sen mukaisesti, mitä kyseisen tarjoustyypin tulosteelle halutaan.
Lomakkeen tulosteelle pystytään määrittelemään esim. näytetäänkö tarviketarjouksen rivitietoja, hintoja, ainoastaan verolliset hinnat jne.
Lomakkeelle pystytään luomaan asetuksiin myös vakiotekstit otsikolle, lopputekstiksi ja allekirjoitukseksi sekä alatunnisteeksi.
Tässä ohjeessa käydään läpi, mistä kyseiset asetukset luodaan ja miten ne vaikuttavat tarviketarjouksen tulosteissa.
Tarviketarjoustyypin luominen
- Mene asetuksiin
- Avaa 'Työt, Normit ja Hinnoittelu' - osio
- Avaa 'Tarviketarjoukset' - välilehti
- Klikkaa Tarviketarjoustyypit-osiossa 'Lisää uusi' - painiketta
- Lisää tyypin nimi, lyhenne sekä otsikko (otsikko näkyy tarjouslomakkeessa ja on muokattavissa tarjouskohtaisesti)
Määrittele lisäksi, millaisena haluat tarviketarjouksen lomakkeen tallentuvan. Nämä tiedot ovat myös muokattavissa tarviketarjouksella.
Tallenna vihreästä oikein-merkistä.
Tarviketarjouslomakkeen vakiotekstien määrittäminen
Tarviketarjoustyyppien alapuolella on ’Lomake’ – osio, mihin voidaan määritellä vakiotekstit, jotka näkyvät aina tarviketarjouksesta luodussa lomakkeessa. Huom! Näitä ei pysty muokkaamaan suoraan tarviketarjousten puolella.
- Lisää otsikko- ja lopputeksti sekä allekirjoitus (tekstinä)
- Voit lisätä vielä alatunnisteen, kuten yrityksen tiedot, sekä logon. Tallenna lopuksi.
Nyt tarviketarjousten lomakkeiden asetukset ollaan määritelty.
Tarviketarjoustyypin määrittäminen tarviketarjoukselle
- Avaa Tarviketarjoukset-osio sekä haluttu tarviketarjous auki
- Lisää tarviketarjouksen perustietoihin, 'Tarjoustyyppi' - kohtaan oikea tyyppi
- Tallenna
Nyt tarviketarjouksen PDF:ää tallentaessa lomakkeeseen tulostuu asetusten mukaisesti halutut tiedot. Mikäli tietoja halutaan muuttaa, voi niitä muokata, kun klikkaa ’Luo PDF’ ja valitsee halutun tallennustavan lisäämällä tai poistamalla täpän haluttuihin kohtiin. Myös tarjouksen otsikkokenttää voi muokata ennen lomakkeen tallentamista.
