Eveliasta löytyy laajan tarjouslaskennan lisäksi myös kevyempi tarviketarjousominaisuus, jossa pääset luomaan tarjouksia esim. ilman pakettirekistereitä pelkkien tuntien ja tarvikkeiden avulla. Kyseiset tarjoukset voidaan lähettää Eveliasta asiakkaalle ja muuntaa helposti työksi, mikäli tarjous hyväksytään.
Tässä ohjeessa käydään läpi, miten luot tarviketarjouksen Eveliassa.
- Avaa "Tarviketarjoukset"-osio vasemmasta valikkopalkista.
- Klikkaa "Uusi tarviketarjous".
- Täytä tarviketarjouksen perustiedot. Nimi ja asiakas ovat pakollisia tietoja.
- Tarjoustyyppi ei ole pakollinen tieto, mutta sen avulla voidaan määritellä, minkälainen pdf-tarjous luodaan tarjouksen vastaanottajalle.
- Tarjoustyypin avulla voidaan määritellä, mitä tarjouksella halutaan näkyvän, kuten tuotteet, hinnat jne.
- Huom.! Tarviketarjoustyyppejä voi lisätä ja muokata asetuksissa (Tilat, tyypit ja toimialat > Tarviketarjoukset).
- Tarviketarjouksista löydät tarviketarjoustyypit, jonka alla tyyppejä voi lisätä ja muokata. Asetuksissa voit määritellä haluamasi oletukset tietylle tarjoustyypille.
- Lisää tarjoukselle vielä halutut tarvikkeet, tunnit jne.
- Huom.! Mikäli lisäät tarviketarjoukseen työkirjauksia, ne eivät tule näkymään tuntilapulla, kun tarviketarjous muunnetaan työksi. Tällöin sinun tulee hakea työkirjaukset uudelleen työlähetteelle, jos ne halutaan myös tuntilapulle.
- Kun tarjous on valmis, klikkaa sivun yläreunasta löytyvää "Luo pdf"-painiketta.
- Nyt sivulle avautuu "Luo pdf" -näkymä, jossa voit määritellä vielä, mitkä tiedot tulevat näkymiin laskulle. Lopuksi tallenna pdf, jolloin se latautuu laitteellesi.
- Huom.! Ennen tallentamista tarjousta voi myös esikatsella klikkaamalla "Esikatsele tarjousta"-kohtaa.
- Alla on esimerkki siitä, miltä valmis tarjous näyttää.
- Mikäli tarjous hyväksytään, saat muutettua tarjouksen työksi klikkaamalla sivun yläreunassa sijaitsevaa "Muunna työksi"-painiketta.
