Tässä ohjeessa käydään läpi, miten luot uuden kohteen Eveliaan.
Miksi luoda kohde?
Eveliassa töitä voidaan käsitellä kohdelähtöisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että uudet työt lisätään aina sekä kohteelle että asiakkaalle. Kohdelähtöisyyden takana on ajatus, että suurinta osaa kohteissa työskentelevistä ihmisistä kiinnostaa oikeasti juuri kohteen työlistaus ja työhistoria. Asiakkaan työhistoriaa taas tarvitaan usein vain laskutukseen liittyvissä asioissa.
Eveliassa kohteen voi jakaa hierarkkisesti pienempiin alikohteisiin. Alikohde voi olla esimerkiksi kesämökin rantasauna tai isommissa kohteissa voidaan luoda hierarkkinen rakenne, jossa eri rakennukset, osastot, tekniset tilat ja vaikka yksittäiset laitteet eritellään omiksi kohteikseen. Kohderakenne helpottaa töiden, muistioiden ja dokumenttien selaamista kentällä sekä yleisesti kohteiden ja työhistorian hallintaa.
Katso myös ohje alikohteen luonnista täältä.
Eveliassa uuden kohteen voi luoda kahdella eri tavalla:
Uuden kohteen luonti kohderekisteristä
- Mene kohteisiin vasemmasta valikkopalkista.
- Klikkaa kohtaa "Uusi kohde".
- Täytä tarvittavat kohdetiedot. Kohteen nimi on pakollinen tieto.
Jos lisäät kohteelle y-tunnuksen tai verkkolaskuosoitteen, tämä yliajaa laskutusvaiheessa asiakkaan laskutustiedot. Toisin sanoen, älä täytä näitä kenttiä mikäli kohde ei ole se, jota laskutetaan.
Aseta kohteelle halutessasi hinnoittelusäännöstö. Mikäli kohteelle on asetettu hinnoittelusäännöstö, määräytyy kohteelle kirjattujen tuntien, ostojen ja tarvikkeiden hinnat sen mukaisesti.
Lisää kohteelle asiakas.
- Lopuksi tallenna muutokset ja kohde on luotu.
Huom.! Voit luoda kohteelle myös alikohteita. Katso ohje täältä.
Uuden kohteen luonti työltä/projektilta
- Kun olet työllä/projektilla lisäämässä kohdetta, löytyy listauksen alaosasta aina "Lisää:"-kohta, jota klikkaamalla pääset luomaan uuden kohteen.
- Lisää kohteelle tarvittavat tiedot.
- Tallenna muutokset ja uusi kohde on luotu ja löytyy nyt myös kohderekisteristä.