Eveliasta löytyy YTJ-haku eli yritys- ja yhteisötietojärjestelmähaku. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että voit etsiä ja lisätä yrityksen tiedot Eveliaan uutta asiakasta luodessa suoraan YTJ:stä. Tämän lisäksi voit myös YTJ-haun ansiosta päivittää helposti yrityksen tiedot, mikäli esimerkiksi laskutustiedot muuttuvat.
Tässä ohjeessa käydään läpi, mistä YTJ-haku Eveliassa löytyy, miten se toimii sekä miten asiakastiedot päivitetään YTJ-haun kautta.
1. Uuden asiakkaan luominen YTJ-haulla (katso ohje).
2. Asiakastietojen päivitys YTJ-haulla (katso ohje).
Uuden asiakkaan luominen YTJ-haulla
- Avaa "Asiakkaat" -osio vasemmalta valikkopalkista.
- Klikkaa asiakaslistauksen yläreunasta painiketta ’’Uusi asiakas /YTJ haku".
- Etsi yritys yrityksen nimellä tai Y-tunnuksella ja klikkaa "Hae".
- Valitse haluttu yritys ja klikkaa "Luo asiakas".
Evelia avaa uuden asiakkaan, jonka tietoihin on täytetty YTJ:stä saadut perustiedot. Voit vielä täyttää lisätietoja, mikäli sellaisille on tarvetta.
- Tallenna muutokset sivun alalaidasta ja uusi asiakas on luotu.
Asiakastietojen päivitys YTJ-haulla
- Avaa "Asiakkaat" vasemmalta valikkopalkista.
- Valitse haluttu asiakas.
- Klikkaa sivun yläreunassa olevaa painiketta "Päivitä tiedot/YTJ-haku".
- Valitse oikea asiakas ja klikkaa "Päivitä asiakas".
Nyt asiakkaan tiedot on nyt päivitetty ajantasalle.