Laskua lähettäessä voidaan käyttää valmiita lomakepohjia, joilla on esimääritetty, mitä laskulla näkyy (esim. näkyykö laskuriveillä hinnat vai ei ja mitä laskun perustiedoista kuten alabannerista löytyy). Voit luoda Eveliassa yhden oletuspohjan, jota käytetään kaikilla laskuilla oletuksena, ellei muuta määritetä.
Tässä ohjeessa käydään läpi, kuinka luot oletuslaskulomakepohjan ja kuinka sen käyttö toimii.
- Mene asetuksiin sivun oikeasta yläreunasta
- Avaa valikosta 'Tilat, Tyypit ja Toimialat' alta 'Laskun lomaketyypit'
- Klikkaa 'Oletus' lomaketyypeistä, jotta pääset muokkaamaan sitä
- Nimeä lomaketyyppi ja valitse, mitä laskuriveillä ei haluta näkyvän, rastittamalla halutut kentät. Voit myös lisätä haluttaessa tekstiä ennen ja jälkeen tuoterivien.
- Muokkaa seuraavaksi alatunnisteen tietoja
- Voit muokata:
- Laskun alaosassa näkyviä pankkitilejä (Voit valita 1-3 kpl)
-Alatunnisteen tietoja voit lisätä avainsanoilla, jolloin alatunnisteen tiedot päivittyvät automaattisesti yrityksen perustietojen mukaan.
- Voit myös lisätä alatunnisteen tietoja käsin esimerkiksi yrityksestä tms.
- Seuraavaksi lisää logo
- Lopuksi tallenna muutokset
Milloin oletuslomaketta käytetään?
Oletuslomaketta käytetään aina ellei muuta ole määritetty. Laskupohjia voidaan tallentaa mm. asiakkaan ja asiakasryhmän taakse, jolloin ne yliajavat oletuslomakkeen. Tämän lisäksi laskukohtaisesti tehdyt muutokset yliajavat aina oletusasetukset.