Evelian töiltä/lähetteiltä voidaan ladata PDF-tiedosto työn tiedoista ja riveistä. Eveliassa voidaan luoda valmiita lomakepohjia, joilla voidaan esimäärittää kyseisen PDF-tiedoston ulkoasu ja tiedot.
Huom! Lomaketyypeistä löytyy aina oletuslomake, jota käytetään työllä/lähetteellä oletuksena. Voit halutessasi muokata oletuslomaketta taikka luoda uusia lomaketyyppejä.
Tässä ohjeessa käydään läpi, miten lähetelomake-editorilla luodaan uusia pohjia.
- Avaa asetukset oikeasta yläkulmasta hammasrattaan kuvan takaa
- Avaa valikosta 'Tilat, Tyypit ja Toimialat' alta 'Työn lomaketyypit'
- Klikkaa 'Uusi lomaketyyppi' -painiketta.
- Nimeä lomake ja valitse, mitä lomakkeella halutaan riveistä näkyvän.
- Voit haluttaessa kirjoittaa tekstiä, mikä näkyy ennen tuoterivejä, sekä tekstiä, mikä näkyy tuoterivien jälkeen.
- Voit haluttaessa käyttää oletusalatunnistetta (sama kuin laskulla) tai haluttaessa muuttaa alatunnisteen tiedoja. Mikäli haluta muokata alatunnisteen tietoja, klikkaa rasti pois kohdasta 'Käytä oletusalatunnistetta'.
- Muokkaa alatunnisteen kenttiä kirjoittamalla niihin halutut tiedot.
Alatunnisteessa voidaan hyödyntää avainsanoja, jolloin tiedot tulevat suoraan yrityksen perustiedoista
- Valitse haluttu logo klikkaamalla 'Lisää logo tiedostoista' -painiketta.
- Lopuksi tallenna muutokset, jonka jälkeen kyseinen pohja on valittavissa työllä/lähetteellä PDF-tiedostoa luotaessa.
Huom.! Lomaketyyppi voidaan määrittää myös asiakkaalle, asiakasryhmälle ja työtyypille suoraan, jos halutaan tietty lomaketyyppi oletuksena. Tällöin lomaketta ei tarvitse muuttaa työllä erikseen tulosteen luontivaiheessa.
Asiakasryhmälle ja työtyypille oletuslomake voidaan vaihtaa asetuksista, kun taas asiakkaalle suoraan asiakasrekisteristä. Katso täältä, miten asiakastietojen työlle täyttyviä oletustietoja muokataan.